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菜粕期現雙跌,菜粕觀望菜油持多2019年05月24日 16:41
  盤面情況:5月24日,菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕1909合約日內縮量收跌,期價最高報2424元/噸,最低報2382元/噸,收盤價報2417元/噸,較上一交易日-0.82%;成交量1169382手,持倉量635108手,-4980手;RM9-1月價差-229元/噸,+2元/噸。菜油1909合約縮量收陰,期價最高報7036元/噸,最低價6962元/噸,收盤報7015元/噸;成交量216130手,持倉量292332手,-3076手;OI9-1合約價差+90元/噸,+5元/噸。
  市場報價:根據天下糧倉數據,5月24日,進口菜油(含進口菜籽壓榨)現貨報價7113元/噸,+0元/噸,菜粕現貨報價2389元/噸,-10元/噸。
  消息面:1、戰略谷物公司發布報告,將2019年歐盟油菜籽產量數據下調至12年來的最低水平,因為法國和匈牙利的油菜籽作物遭受干燥天氣影響,產量數據調低。報告預計2019年歐盟油菜籽產量為1885萬噸,低于上月預測的1932萬噸,也比上年減少5.7%。2、德國漢堡的行業刊物《油世界》稱,由于加拿大對中國的油菜籽出口陷于停滯,加上2018/19年度加拿大油菜籽期末庫存可能高達340到400萬噸,這可能造成2019年加拿大油菜籽播種面積比上年減少5到8%。加拿大統計局將在周三發布2019年的播種意向調查數據。3、市場消息稱,華東菜油企業收到通知,后期到船可以直接靠碼頭取樣,去長江口或港口船只只等10-15天,結果合格后也可靠碼頭卸貨。
  倉單:周五菜粕倉單量報810張,當日增減量0張,有效預報0張;菜油倉單量報7260張,當日增減量0張,有效預報1411手。
  庫存:根據布瑞克數據,截至5月10日沿海地區油菜籽庫存報60萬噸,環比上周增加4.4萬噸;油菜籽進口船報數據4月報12萬噸,環比調增1萬噸,5月報8萬噸,環比持平。
  截至5月10日,沿海地區菜籽油庫存報12萬噸,環比上周減少1萬噸,華東地區菜籽油庫存環比增加2萬噸、報34萬噸,沿海地區菜籽油未執行合同報18萬噸,環比減少2萬噸;菜籽油廠開機率報5.6%、環比下跌3.45%;隨著菜籽油廠開機率持續走弱、降至歷史極低水平,雖然現貨價格持穩,菜籽油倉單及庫存增加,顯示近期貿易商提貨積極性一般。
  截至5月10日,福建兩廣地區菜粕庫存報3.1萬噸,環比減少0.8萬噸,未執行合同報14.4萬噸,環比增加1.1萬噸,隨著菜籽油廠開機率再度走弱、處于歷史極低水平,五月水產養殖旺季即將開啟而菜粕庫存持續小幅減少,同時菜粕現貨價格穩中有漲,顯示貿易商近期提貨積極性有所好轉,未執行合同繼續增加,顯示市場看好未來需求。
  主力持倉:菜油09合約前二十名多頭持倉102418,+1193,空頭持倉111417,+636,凈空單8999,-557,多空雙方均有增倉,凈空單量稍有減少。菜粕09合約前二十名多頭持倉167296,+1076,空頭持倉199027,+2333,凈空單31731,+1257,多空均有增倉,凈空單止跌回升。
  總結:菜粕方面:考慮到我國去年批準重新進口印度菜粕,2019年印度菜粕將與加拿大菜粕共同競爭我國進口菜粕市場,總體來看供應來源相對充足;豆菜粕價差明顯偏低菜粕蛋白性價比走弱,水產飼料豆菜粕添加比例較為靈活、菜粕添加量有調低可能。菜油方面:短期美原油09合約期價回調、對具有生物柴油概念的菜油期現價格支撐轉弱;中加關系將持續主導內盤菜油期現價格,孟晚舟引渡聽證會5月8日舉行。
  操作建議:技術上,菜籽合約交投清淡,不建議交易;菜粕09合約不建議介入多單,觀望為宜;加拿大油菜籽主力合約出于寬幅震蕩區間的相對低位,菜油09合約6995元/噸建倉的多單建議持有,止損6980元/噸,目標7060元/噸。
來源:瑞達期貨
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